FSI

Viadeo réalise une levée de fonds record avec le FSI

Stéphanie Domingues — 2012-04-12T07:47:51Z

Date de pulbication : 12 avril 2012

Viadeo, le réseau social professionnel aux 45 millions de membres, n°1 en France et en Chine, annonce une levée de fonds record de 24 millions d'euros, auprès du Fonds Stratégique d'Investissement (FSI) dont l'investissement s'élève à 10 millions d'euros, de ses actionnaires historiques, Idinvest et Ventech, et de nouveaux investisseurs internationaux, incluant la banque d'investissement mondiale Jefferies, Allianz, et des fonds du Moyen Orient.

Cette levée de fonds permettra à Viadeo d'augmenter significativement ses investissements pour améliorer sa plate-forme et accélérer le développement de la société en France, en Chine, ainsi que dans les autres pays à fort potentiel où elle détient de fortes positions (Amérique Latine, Russie, Inde, Afrique…).

Le FSI devient actionnaire de DBV Technologies à l'occasion de son introduction en bourse

Benjamin Depraz — 2012-03-28T18:40:59Z

Le Fonds Stratégique d'Investissement (FSI) investit 15 millions d'euros dans DBV Technologies à l'occasion de l'introduction en bourse de la société sur NYSE Euronext Paris.

Le FSI se félicite de la réalisation de cette opération, qui donne les moyens à DBV Technologies de financer son développement sur le marché du traitement des allergies alimentaires (arachide et lait), qui représente un important besoin médical non satisfait.

Les fonds levés permettront de réaliser les essais cliniques en cours à partir de Viaskin, la plateforme technologique de la société, et d'initier une nouvelle indication, l'allergie aux acariens, en vue de prévenir l'asthme infantile. La participation du FSI à cette augmentation de capital lui permet d'acquérir une participation de 12,6% du capital de DBV Technologies.

Cet investissement du FSI s'inscrit dans la continuité du tour de financement auquel a participé le fonds Innobio (dont le FSI est le principal souscripteur) en janvier 2011.

Le FSI a investi 30M€ dans Novasep pour financer la croissance du groupe

Stéphanie Domingues — 2012-03-22T15:50:09Z

Date de publication : 22 mars 2012

Le FSI a investi 30M€ en fonds propres dans Novasep afin de financer le développement du groupe et renforcer son leadership sur les technologies de purification.

Cet investissement s'inscrit dans le cadre de l'accord signé en décembre 2011 par l'ensemble des parties prenantes (Novasep, ses dirigeants, ses actionnaires, ses créanciers obligataires et le FSI) qui a permis de réduire très significativement la dette du groupe et ses charges financières associées.

Deux personnes proposées par le FSI siègeront au Conseil de Surveillance de la société, aux côtés de représentants du management et des principaux actionnaires de Novasep (le groupe de créanciers ayant converti leurs obligations) : Thomas Devedjian, représentant le FSI, et Hugues Lecat, Président du Directoire du laboratoire pharmaceutique Ethypharm.

Le FSI a finalisé les conditions du rachat de la participation d'Areva dans Eramet

Benjamin Depraz — 2012-03-16T17:12:48Z

Date de publication : le 16 mars 2012

Le FSI et Areva ont conclu ce jour un contrat d'achat d'actions en vue de la reprise par le FSI de la participation d'Areva dans Eramet représentant environ 26% du capital de cette société, au prix de 114€ par action soit un montant total d'environ 776 millions d'euros. Cet accord fait suite à l'annonce le 27 décembre 2011 de l'entrée en négociations exclusives du FSI et d'AREVA en vue de cette transaction.

Simultanément, le FSI et les sociétés SORAME et CEIR (sociétés holding de la famille Duval) ont signé ce jour un accord sur les termes d'un pacte d'actionnaires concernant leurs participations respectives d'environ 26% et 37% au capital d'ERAMET. En vertu de celui-ci, le FSI se substituerait à Areva au sein de l'action de concert avec SORAME et CEIR.

La conclusion définitive de cet accord et de la transaction reste soumise à la confirmation par l'Autorité des Marchés Financiers qu'il n'est pas nécessaire pour les parties de déposer une offre publique portant sur les titres d'Eramet et à l'obtention des autorisations nécessaires en droit de la concurrence.

Le FSI va entrer au capital de DBV Technologies dans le cadre de son introduction en bourse

Stéphanie Domingues — 2012-03-13T10:56:29Z

Date de publication : le 13 mars 2012

Le FSI annonce qu'il participera à l'augmentation de capital de DBV Technologies à l'occasion de son introduction en bourse, qui a pour objectif de financer le développement clinique du portefeuille de produits de la société jusqu'à sa commercialisation.

En souscrivant à cette levée de fonds, le FSI souhaite devenir un actionnaire de référence et de long terme de DBV Technologies et s'inscrit ainsi dans la continuité de l'investissement réalisé par le fonds Innobio (dont le FSI est le principal souscripteur) en janvier 2011.

DBV Technologies propose une approche unique du traitement de l'allergie alimentaire, problème qui touche des millions de personnes. Créée en 2002, DBV Technologies est aujourd'hui spécialisée dans le traitement de l'allergie alimentaire (arachide et lait), qui représente un important besoin médical non-satisfait. La société a développé le patch Viaskin®, une plateforme technologique innovante permettant d'administrer un allergène par voie épicutanée sans passage dans la circulation sanguine. Ce traitement vise à renforcer la tolérance des patients et à limiter considérablement les risques de réaction généralisée en cas d'exposition accidentelle à l'allergène. Cette méthode révolutionnaire a fait l'objet d'un important développement qui intègre un process industriel. Le produit le plus avancé, Viaskin® Peanut pour le traitement de l'allergie à l'arachide, est en phase II en France et une étude de phase IIb va démarrer aux Etats-Unis en 2012.

Le FSI s'est engagé à souscrire à l'augmentation de capital, en plaçant un ordre d'au moins 15 M€, pour autant que son investissement ne dépasse pas 30% de la taille de l'offre, étant entendu que le montant alloué au FSI pourra être inférieur au montant de l'ordre du FSI afin, notamment, qu'en tout état de cause, son investissement ne le conduise pas à souscrire plus de 30% des actions offertes émises dans le cadre de l'offre le cas échéant augmentée de la clause d'extension (mais à l'exclusion de celles émises en cas d'exercice de l'option de surallocation). Cet ordre a vocation à être servi intégralement si la demande le permet.

Parallèlement, le FSI, Pierre-Henri Benhamou et Bertrand Dupont, co-fondateurs et respectivement Président Directeur Général et Directeur Technique de DBV Technologies, ont signé un pacte d'actionnaires affirmant leur engagement de long terme pour le développement de la société ainsi que l'implication du FSI dans ses organes de gouvernance via la nomination, lors de la prochaine Assemblée Générale de DBV Technologies, d'un administrateur et d'un censeur.

« DBV Technologies ouvre une voie décisive dans le traitement de l'allergie, problème de santé public majeur en constante progression. Les allergies alimentaires représentent un véritable handicap quotidien pour des millions de personnes et un besoin médical hautement insatisfait. La Société, fondée en 2002, a développé une technologie propriétaire unique, brevetée mondialement, permettant d'administrer un allergène par la peau saine sans passage massif dans la circulation sanguine. Ce procédé, appelé Viaskin®, permet ainsi d'associer efficacité et sécurité au cours du traitement qui vise à améliorer la tolérance des patients à l'arachide et à minimiser considérablement les risques de réaction allergique généralisée en cas d'exposition accidentelle à l'allergène. Cette méthode révolutionnaire a fait l'objet d'un important développement ayant conduit à un produit aujourd'hui à un stade industriel. Sa sécurité d'utilisation, cliniquement prouvée, permet d'envisager enfin d'appliquer les techniques de désensibilisation à l'efficacité mondialement reconnue aux formes les plus sévères de l'allergie.

DBV Technologies se focalise sur les allergies alimentaires (lait, arachide) pour lesquelles il n'existe aucun traitement, et a conçu deux produits : Viaskin® Peanut et Viaskin® Milk. Le programme de développement clinique du Viaskin Peanut a obtenu le statut de ‘Fast Track Designation' de la Food and Drug Administration (‘FDA'). La Société développera par la suite, Viaskin® pour les jeunes enfants allergiques aux acariens - véritable enjeu de santé public - cette pathologie étant l'un des principaux facteurs de risque de l'asthme chez l'enfant. Pour plus d'informations sur DBV Technologies, visitez www.dbv-technologies.com

Le FSI et IFPEN concluent un pacte d'actionnaires dans le cadre de leur participation dans CGGVeritas

Stéphanie Domingues — 2012-03-08T15:05:00Z

Date de publication : le 8 mars 2012

Le FSI et IFP Energies Nouvelles (IFPEN) ont annoncé ce jour avoir conclu un pacte d'actionnaires concernant leurs participations dans le capital de CGGVeritas. En vertu de celui-ci, les deux parties ont décidé de mettre en place une politique de concertation sur les questions relatives à CGGVeritas.

Par ce pacte, les parties entendent affirmer leur statut d'actionnaires de long terme de CGGVeritas, et soutenir de concert sa stratégie de développement. Le FSI et IFPEN détiennent ensemble approximativement 10,7% du capital et 14,2% des droits de vote de CGGVeritas.

Le FSI et IFPEN ont informé CGGVeritas et l'Autorité des marchés financiers conformément à la réglementation en vigueur.

Le FSI investit 15M€ au capital du groupe Riou Glass pour lui permettre d'engager son partenariat stratégique avec Saint-Gobain Glass

Stéphanie Domingues — 2012-01-25T08:55:00Z

Date de publication : le 25 janvier 2012

Le FSI a investi 15M€ par augmentation de capital au sein de la holding du groupe Riou Glass, premier transformateur indépendant de verre à destination du bâtiment en France, afin d'accompagner le développement industriel structurant annoncé par le groupe le 14 juin 2011 : dans le cadre d'un partenariat stratégique avec Saint-Gobain Glass, Riou Glass devient notamment producteur de verre plat en acquérant, auprès de son partenaire, la moitié du capital de sa filiale Eurofloat dont il partagera le contrôle et la production.

En investissant au capital de cette Entreprise de Taille Intermédiaire (ETI) familiale et industrielle, le FSI entend être un partenaire financier de long terme, capable de l'accompagner dans ses projets de croissance et notamment dans cette opération qui concourt au maintien d'une filière française du verre compétitive.

L'investissement du FSI intervient dans le cadre du rachat par Riou Glass de 50% du capital de la société Eurofloat, filiale de Saint-Gobain Glass France, spécialisée dans la production de verre plat et située à Salaise-sur-Sanne (Isère). Cette opération s'accompagne d'un engagement d'achat à parité de la production d'Eurofloat par les deux groupes.

Par son investissement, le FSI contribue ainsi à un projet industriel qui renforce la compétitivité de la filière du verre plat en France et favorise l'émergence du premier acteur intégré indépendant sur le territoire. L'investissement du FSI se fera en fonds propres pour un montant de 15 M€. Le FSI deviendra ainsi actionnaire minoritaire du groupe aux côtés de la famille Riou et sera représenté au conseil de surveillance de la société.

Le FSI va investir 30M€ pour financer le développement de Novasep à l'occasion de sa restructuration financière

Stéphanie Domingues — 2011-12-15T08:30:07Z

Date de publication : 15 décembre 2011

Le FSI va investir 30M€ en fonds propres dans Novasep afin de financer le développement du groupe. Cet investissement a été rendu possible par l'accord de restructuration de la dette signé par l'ensemble des parties prenantes.

Ainsi qu'annoncé le 6 octobre dernier, le FSI s'était impliqué dans les discussions engagées par la société en vue de restructurer sa dette. Ce processus a permis de trouver un accord de restructuration signé par l'ensemble des parties prenantes à savoir Novasep, ses dirigeants, ses actionnaires, ses principaux créanciers obligataires et le FSI.

Cet accord engageant prévoit une réduction significative de la dette du groupe qui sera ramenée de 415M€ à 150M€ et de ses charges d'intérêts qui passeront de 40M€ à 12M€ par an. Il prévoit également l'apport de nouveaux fonds à travers l'investissement par le FSI et Azulis d'un montant total de 33M€. La réalisation de la restructuration financière est soumise à l'homologation du protocole de conciliation par le tribunal de commerce de Nancy et aux conditions suspensives d'usage ; elle devrait intervenir au premier trimestre 2012.

Le FSI va entrer au capital du groupe Gorgé pour l'accompagner dans ses projets de croissance

Stéphanie Domingues — 2011-12-13T09:51:00Z

Date de la publication : 13 décembre 2011

Le FSI a conclu avec la famille Gorgé un accord lui permettant d'entrer au capital de la société Groupe Gorgé en garantissant l'opération de placement privé qui sera lancée par la société le 14 décembre 2011. Le FSI deviendra ainsi un actionnaire de référence et de long-terme aux côtés de la famille, actionnaire majoritaire de Groupe Gorgé.

Créé en 1990 par Jean-Pierre Gorgé, le Groupe Gorgé, initialement spécialisé dans l'automobile, a progressivement diversifié son activité vers les secteurs du nucléaire, de la défense, et des services industriels. Coté sur NYSE Euronext à Paris (Compartiment C) depuis 1998, il occupe aujourd'hui des positions de leader dans les marchés de la protection en milieux nucléaires, de la robotique de défense, et des simulateurs terrestres. Basé à Paris, le groupe emploie 1220 collaborateurs dans ses sites situés dans le Var, en Alsace, en Ile de France, en Bretagne, ainsi que dans ses agences réparties en France. Le groupe a réalisé en 2010 un chiffre d'affaires de près de 200 millions d'euros.

L'augmentation de capital donnera au Groupe Gorgé les moyens lui permettant de poursuivre sa stratégie de développement initiée il y a 20 ans, le groupe ayant historiquement témoigné d'une réelle capacité à réaliser des projets de croissance externe (environ 40 acquisitions depuis sa création) et à se développer sur des marchés porteurs.

Le FSI entra au capital d'AD-Industrie à l'occasion d'une opération de consolidation dans la filière aéronautique

Stéphanie Domingues — 2011-12-12T15:47:18Z

Date de publication : le 12 décembre 2011

Le FSI investit 10 millions d'euros dans le groupe AD-Industrie, aux côtés de GE. Cet investissement vise à accompagner le groupe industriel AD-Industrie, fournisseur important de l'aéronautique civile et militaire en France, dans sa stratégie de croissance externe et en particulier dans son projet d'acquisition de la société Examéca.

Consolidant des savoir-faire complémentaires, le groupe ainsi constitué offrira à ses clients historiques des possibilités techniques et industrielles nouvelles, et pourra saisir des opportunités de croissance supplémentaires.

L'accompagnement des projets de développement et de consolidation rentre dans le coeur de la mission du FSI, soucieux de participer à l'émergence d'acteurs performants, innovants et compétitifs sur leurs marchés, en particulier dans des secteurs à forte valeur ajoutée comme l'aéronautique.